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Mutandis SCA a réalisé, le 11 décembre, une émission obligataire ordinaire, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 300.000.000 MAD.
L’opération a été structurée en deux tranches, comme suit :
• Une tranche A à taux fixe et négociable de gré à gré d’un montant de 150.000.000 MAD ;
• Une tranche B à taux révisable annuellement et négociable de gré à gré d’un montant de 150.000.000 MAD.
Les deux tranches sont remboursables par amortissement progressif du principal sur une période de 5 ans.
Mutandis SCA vise à travers cette émission obligataire à : (i) procéder au refinancement de certains crédits bancaires existants, (ii) optimiser la structuration et les coûts de financement à travers notamment une diversification de ses sources de financement et (iii) saisir toute opportunité potentielle d’investissement.
À cette occasion, Mutandis SCA remercie l’ensemble des souscripteurs pour leur confiance.
Mutandis SCA a été conseillé par CFG Finance (filiale de CFG Bank) dans le cadre de la structuration et le placement de cette opération.
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