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L'opération a été structurée en quatre tranches, comme suit :
• Tranche A : obligations d'une maturité de 7 ans, amortissables avec un délai de grâce d'un an du principal, à taux Fixe, négociable de gré à gré, d'un montant de 610 millions de dirhams.
• Tranche B : obligations d'une maturité de 7 ans, amortissables avec un délai de grâce d'un an du principal, à taux révisable annuellement, négociable de gré à gré, d'un montant de 240 millions de dirhams.
• Tranche C : obligations d'une maturité de 7 ans, in fine, à taux fixe, négociable de gré à gré, d'un montant de 50 millions de dirhams.
• Tranche D : obligations d'une maturité de 7 ans, in fine, à taux révisable annuellement, négociable de gré à gré, d'un montant de 300 millions de dirhams.
Le groupe AKDITAL vise à travers cette émission obligataire à : (i) accompagner son expansion internationale, (ii) diversifier ses sources de financement et (iii) optimiser le coût de sa dette.
Il est à noter qu'entre 2025 et 2027, le groupe AKDITAL prévoit de renforcer son maillage national à travers la création de 2 700 lits supplémentaires sur 3 ans (dont 405 lits ouverts au S1 2025), pour porter la capacité totale à 6 400 lits à horizon 2027. Ce programme de développement représente un investissement global de 3,4 milliards de dirhams sur 3 ans.
Le groupe envisage également de se développer à l'international en ciblant prioritairement 2 pays : les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Les projets en cours portent sur la construction d'un hôpital multidisciplinaire et d'un centre d'oncologie à Dubaï, dont l'ouverture est prévue pour le T3 2027, ainsi que l'acquisition d'un hôpital à Riyad, qui fera l'objet d'un redéploiement opérationnel sous la gestion AKDITAL d'ici fin 2025. Ce programme d'expansion internationale représente un investissement global de 1,2 milliard de dirhams.
AKDITAL a été conseillé par CFG Finance, CFG Bank, Valoris Corporate Finance et Valoris Securities dans le cadre de la structuration et le placement de cette opération.
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