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Cette opération, dont le prospectus a été visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 12 décembre 2025, a été intégralement allouée à la tranche A, à taux fixe, d’une maturité de 10 ans avec un remboursement du principal in fine. La tranche B, à taux révisable annuellement, n’a pas été servie.
Le taux d’intérêt facial de la tranche A ressort à 3,69%, correspondant au taux de référence des BDT à 10 ans publié par Bank Al-Maghrib au 17 décembre 2025, augmenté d’une prime de risque de 70 points de base.
La souscription a été portée exclusivement par les OPCVM, qui ont absorbé l’intégralité du montant émis. Les titres, d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, sont non cotés et négociables de gré à gré.
À travers cette émission subordonnée, CFG Bank vise à renforcer ses fonds propres réglementaires et son ratio de solvabilité, tout en finançant le développement de son activité.
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