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Focus dans Idée de fonds sur le FCP Al Badil Chaabi Asshoum, géré par Upline Capital Management (UCM).
Cet OPCVM, géré activement, s’impose comme une référence pour les investisseurs personnes physiques à la recherche d’un placement éthique, aligné avec des valeurs durables et responsables. Il exclut notamment les secteurs de la finance conventionnelle, l’alcool, les jeux, le tabac ou l’armement.Un palmarès impressionnant sur la durée
Primé chaque année depuis 2017 par les prestigieux Lipper Fund Awards de Thomson Reuters, le FCP Al Badil Chaabi Asshoum s’est distingué sur tous les horizons de placement clés :
- Meilleur fonds actions sur 3 ans : 2018, 2019, 2023
- Meilleur fonds actions sur 5 ans : 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024
- Meilleur fonds actions sur 10 ans : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ces distinctions régulières attestent d’une performance robuste et constante, corrigée du risque, face à ses concurrents.
Le fonds adopte une gestion active fondée sur des convictions fortes. Selon la note d’information du fonds, ce dernier investit exclusivement dans des sociétés industrielles et commerciales conformes à ses critères éthiques, excluant notamment :
- Les banques et assurances,
- Les holdings,
- Les secteurs de l’alcool, des jeux, du tabac, de l’armement, des biotechnologies, et de l’hôtellerie.
Cette contrainte impose un travail approfondi de sélection (stock picking) pour construire un portefeuille solide tout en maintenant une cohérence éthique. Cela écarte plusieurs poids lourds du marché marocain, notamment financiers, rendant les résultats du fonds encore plus remarquables.
Au 21 mars 2025, Al Badil Chaabi Asshoum affiche une performance annuelle de +25,69%, surpassant nettement le MASI, qui progresse de +20,29% sur la même période. Il s'agit de la meilleure performance du marché actions marocain depuis le début de l’année, confirmant le positionnement du fonds comme l’un des véhicules les plus performants et résilients du paysage OPCVM.
Mais c’est sur les horizons longs que le fonds révèle tout son potentiel :
- +82,54% sur 2 ans
- +129,47% sur 5 ans
Des résultats qui valident la stratégie du fonds, et confirment la pertinence de l’horizon de placement recommandé par la société de gestion.
Grâce à son approche différenciante et disciplinée, le fonds est particulièrement adapté aux phases de marché complexes où les investisseurs particuliers ont tendance à se retirer. Sa régularité en fait également un excellent véhicule pour profiter des cycles haussiers sans avoir à faire des arbitrages fréquents.