Web TV

EMISSION DU 25/06 - par bourse news BMCE BOA : Les modalités de l'augmentation de capital ouverte au public

Après l'annonce d'une augmentation de capital réservée à l'investisseur britannique CDC, BMCE BOA fera participer le public à son capital à travers une autre augmentation de capital portant sur près de 2 Mds de dirhams dont une tranche par conversion optionnelle de dividendes et une seconde partie par appel public à l'épargne.

Cette nouvelle opération se fera au cours de 180 DH/action (pour les deux tranches) et permettra d'apporter 1,89 Md de dirhams. La conversion optionnelle du dividende permettra à la banque de collecter 897MDH et l'appel public à l'épargne 999 MDH à raison de 3 actions nouvelles pour 97 DPS. 

La période de souscription va du 09 au 31 juillet 2019. 

Sur base individuelle, ces opérations permettront au ratio Tier I de passer de 9,5% en juin 2019 à 12,1% en décembre de la même année. Le ratio de solvabilité passerait de 13,9% à  16,4% sur la même période. 

Entre 2020 et 2021, la banque envisage une autre augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes pour un montant maximum de près de 900 millions de DH et une injection, au besoin, d’une enveloppe globale additionnelle de 2 Mds de dirhams  dont 1 Md de dettes subordonnées perpétuelles avec clause d’absorption de pertes et 1 milliard en augmentation de capital pouvant être réservée au personnel de la banque.