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L’AMMC porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 10 juin 2020 un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel, d’un montant maximum 1 milliard de DH, avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.
En voici les caractéristiques :
L’Autorité a également a donné son feu vert pour un emprunt obligataire subordonné de 500 MDH, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Pour les deux emprunts la période de souscription s’étale du 18 juin au 22 juin 2020 inclus.
Objectifs
Pour cette double opération qui porte sur 1,5 milliard de DH, l’objectif de la banque est de :
Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank ;
Financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international ;
Anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée, les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1.
Prévisions
Sur le prochain exercice, Attijariwafa bank poursuivra ses objectifs stratégiques, en prévoyant un programme d’investissements de près de 1,263 Mdh en 2020.
Par ailleurs, de nouvelles orientations ont été adoptées au sein de certaines filiales de la Banque de Détail à l’International, dont :
L’implémentation du modèle de Banque de Détail au sein d’Attijariwafa bank Egypt.
La mise en œuvre du projet de reclassement des participations du groupe Attijariwafa bank dans la zone UMOA sous une compagnie financière intermédiaire est toujours en cours.
