Marchés

Le groupe OCP lève avec succès 300 millions de dollars sur le marché international

OCP S.A. réalise avec succès une émission obligataire additionnelle de 300 millions USD Conformément à l'autorisation de son Conseil d'Administration du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129, qui permettent l'émission d'obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial.

Cette opération de type « Tap Issue » est liée l'émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s'élevait à 2 milliards USD. Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l'émission initiale et se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024 : 

- 75 millions USD avec une échéance en 2034, assortis d'un coupon de 6,75% 

- 225 millions USD avec une échéance en 2054, assortis d'un coupon de 7,50% 

OCP prévoit d'affecter les fonds levés au financement de son programme d'investissement et à ses besoins généraux.

Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations suivantes : 
• Fitch Ratings : BB+ (stable) • Standard & Poor's : BB+ (positif) • Moody's : Baa3 (stable)