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Cette levée de fonds a été structurée, coordonnée et placée avec le soutien des banques conseil Valoris Corporate Finance, CFG Finance, Capital Trust Finance, et des organismes placeurs Valoris Securities, , CFG Bank et Capital Trust Securities.
L’émission obligataire est structurée en quatre tranches afin de répondre à des profils d’investisseurs variés :
• Tranche A : Obligations à taux révisable annuellement, amorties linéairement sur 7 ans
• Tranche B : Obligations à taux révisable annuellement, remboursables in fine à 7 ans
• Tranche C : Obligations à taux fixe, amorties linéairement sur 7 ans
• Tranche D : Obligations à taux fixe, remboursables in fine à 7 ans
Les fonds mobilisés permettront à BLS de développer de nouvelles plateformes logistiques de dernière génération dans des zones stratégiques du Royaume et de soutenir activement sa stratégie de croissance externe.
Cette opération s’inscrit dans la volonté de BLS de consolider sa position d’acteur majeur national de la logistique end-to-end, en renforçant ses capacités financières pour accompagner son développement à long terme.
Cette levée de fonds s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre plan d’investissement de plus de 2 milliards de dirhams lancé en début d’année. Elle nous donne les moyens de structurer un réseau logistique de nouvelle génération au Maroc, tout en poursuivant nos ambitions de croissance externe. » a déclaré Moncef Belkhayat, Président de BLS.
À cette occasion, BLS SA tient à exprimer sa profonde gratitude à l’ensemble des investisseurs pour leur confiance et la solidité de leur engagement, qui constituent un levier essentiel pour la réalisation de ses ambitions de développement à long terme.