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Nouvelle sortie pour Attijariwafa bank sur le marché obligataire. Le groupe panafricain veut lever 1 Md de dirhams de dettes subordonnées, dont la moitié sous forme d’obligations perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.
L’autre moitié, sous forme d’obligations subordonnées, est émise à 7 ans, dans 4 tranches différentes, à taux fixe ou révisable annuellement.
L’émission perpétuelle propose pour sa part 2 tranches, l’une révisable annuellement et l’autre chaque 10 ans.
Les primes de risques pour ces 2 emprunts varient entre 40 et 235 points de base.
Ces opérations ont pour but de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité de la banque, financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international et anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les fonds collectés par le biais de ces opérations seront classés parmi les fonds propres de catégorie 2.