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Cette opération de croissance externe majeure qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "AccelR8" de HPS et devrait permettre à l'entreprise de renforcer son leadership mondial, tout en générant d'importantes synergies financières et opérationnelles, a expliqué le top management du groupe lors d’une conférence de presse dédiée à cette opération.
L'acquisition de CR2 devrait avoir un impact positif significatif sur les résultats financiers d'HPS. Dès la première année, l'opération devrait être relutive sur le bénéfice par action (BPA), grâce à des synergies de coûts importantes et à une valorisation attractive. De plus, CR2 devrait contribuer entre 25 et 30 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel d'HPS. Notons que le management de HPS annonce que le financement de cette opération de croissance externe est déjà arrêté et sera fait via dette bancaire.
L'intégration de CR2 au sein de HPS permettra également d'augmenter la capacité à saisir de nouvelles opportunités de vente croisée. En combinant les solutions bancaires numériques de CR2 avec la plateforme PowerCARD d'HPS, l'entreprise pourra offrir une suite de produits plus robuste et complémentaire à ses clients actuels et potentiels. Cette combinaison devrait accroître le taux de succès lors des appels d'offres (RFP), élargir la portée des opportunités RFP et réduire le taux de perte de clients.
La forte présence de CR2 en Afrique anglophone et en Australie complétera le leadership établi de HPS sur le marché africain francophone. Cette synergie géographique étendra non seulement la portée du marché de HPS, mais diversifiera également ses sources de revenus.
Au-delà des bénéfices financiers, l'intégration de CR2 permettra de réaliser d'importantes synergies opérationnelles. La mutualisation des infrastructures, des centres de livraison et des équipes devrait améliorer l'efficacité et réduire les coûts, contribuant ainsi à une marge EBITDA plus élevée pour le groupe combiné. En tirant parti des meilleures relations avec les fournisseurs et des efforts de R&D existants pour créer des solutions combinées, HPS accélérera le développement des produits et optimisera ses opérations.
Une stratégie M&A qui fait ses preuves
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "AccelR8" d'HPS, qui vise une croissance organique ambitieuse et une expansion géographique accrue. La complémentarité des deux entreprises, avec la forte présence d'HPS en Afrique francophone et celle de CR2 en Afrique anglophone et en Australie, ouvre de nouvelles perspectives de développement sur ces marchés.
Selon Nacer Amraoui, Head of M&A du Groupe, cette acquisition témoigne de l'approche stratégique de HPS en matière de fusions et acquisitions, qui priorise les cibles renforçant son avantage concurrentiel et alignées avec ses objectifs stratégiques. HPS a un historique éprouvé de réussites en matière d'acquisitions, comme en témoignent ses acquisitions antérieures des activités de switching et de clearing de CMI ainsi que du leader en surveillance des ATM et de la fraude, IPRC.
Avec l'acquisition de CR2, HPS confirme sa position de leader du secteur des paiements, en misant sur l'innovation technologique et le développement de solutions de pointe pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Les synergies attendues de cette opération devraient permettre à HPS de renforcer sa compétitivité et d'accélérer sa croissance, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires.