Marchés

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, ce 04 juillet 2025, le prospectus relatif à l’augmentation de capital de TGCC SA.

Cette opération, très attendue par les opérateurs, car elle ferait changer de dimension pour le groupe BTP avec de fortes perspectives de diversification et de croissance, porte sur 2,2 milliards de dirhams et sera réalisée à un prix de souscription de 725 DH. Elle est motivée par la taille et les perspectives de développement de la société et permettrait de réaliser les principaux objectifs suivants :  

- Rembourser totalement les fonds levés pour l’acquisition de 60% du groupe STAM (emprunt bancaire de 2,2 mds MAD dont (i) un crédit relais de 1,1 mds MAD et (i) un crédit moyen long terme de 1,1 mds MAD) ; 

- et  Augmenter le flottant en bourse de la Société et permettre aux investisseurs institutionnels et au grand public, d’accéder ou renforcer leur position dans le capital de la Société. 

La période de souscription est du 14 juillet 2025 au 18 juillet 2025 à 15h30 inclus.

TGCC a mis à jour ses prévisions dans le cadre de l'opération, Le tableau ci-dessous présente les principaux agrégats financiers prévisionnels « post-money28 », estimés par le management de TGCC en coordination avec le groupe STAM, et intégrant l’acquisition de 60% du groupe STAM (avec effet au 1er janvier 2025).