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OCP S.A. a clôturé avec succès, via un appel public à l'épargne, l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles, offrant des options de remboursement anticipé et de différé de paiement des intérêts, pour un montant de 5 milliards de dirhams. L'opération a suscité un vif intérêt, attirant des souscriptions à hauteur de 7 milliards de dirhams.
Les résultats complets de l'opération indiquent que les souscriptions ont atteint 7 milliards de dirhams, représentant un taux de souscription de 141%. Les OPCVM ont constitué le principal segment de la demande, avec 6,3 milliards de dirhams.
La tranche la plus importante en termes d'allocation est la tranche D - 20 ans. Pour cette catégorie, le taux d'intérêt nominal est fixé à 5,94% pour les 20 premières années, basé sur le taux du marché secondaire des Bons du Trésor à maturité de 20 ans, publié par Bank Al-Maghrib le 27 novembre 2023, qui était de 4,89%, augmenté d'une prime de risque de 105 points de base.