Mardi 04 Fevrier 2025

Marché obligataire : Valoris Group et Capital Trust accompagnent les filiales cotées d'Akwa group

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  • Les filiales cotées d'Akwa Group, Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène, ont levé un montant global de 1,05 milliard de dirhams à travers des émissions obligataires par placement privé.  Ces opérations ont été arrangées et placées par le groupement formé de Capital Trust Finance, Valoris Corporate Finance, Capital Trust Securities et Valoris Securities.

Pour rappel, Afriquia Gaz, leader dans son secteur, a émis récemment 600 millions de dirhams sous forme d’une obligation destinée exclusivement aux investisseurs qualifiés. Cette opération, structurée en une tranche unique remboursable in fine sur 5 ans, répond à plusieurs objectifs stratégiques : diversification des sources de financement, optimisation du coût de la dette, financement des futurs projets d’investissement, et renouvellement d’un emprunt obligataire arrivant à maturité en 2025, selon un communiqué officiel.


Maghreb Oxygène, pour sa part, a levé 450 millions de dirhams via une émission obligataire également par placement privé. Également structurée en une tranche unique remboursable in fine, cette opération s’inscrit sur une durée de 10 ans. Elle vise, selon un communiqué, à renforcer les capitaux permanents de l’entreprise, diversifier les sources de financement, réduire le coût de la dette, et préparer le renouvellement d’un emprunt obligataire venant à échéance. 

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