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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 05 septembre 2024 un prospectus relatif à l’émission par la BMCI d’un emprunt obligataire subordonné.
La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) prévoit de lancer un emprunt obligataire subordonné d'un montant global de 1,5 milliard de dirhams, par voie d'appel public à l'épargne. Cet emprunt sera réparti en quatre tranches, chacune d'une maturité de 10 ans et d'une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams.
Les tranches A et B offrent un remboursement in fine, la première avec un taux fixe et la seconde avec un taux révisable annuellement. Quant aux tranches C et D, elles se distinguent par un amortissement linéaire constant avec un différé de 5 ans, la tranche C étant à taux fixe et la tranche D à taux révisable.
Cette opération vise à renforcer les fonds propres de la BMCI, en se conformant aux exigences réglementaires de la Banque Centrale. Le montant total souscrit ne pourra en aucun cas dépasser 1,5 milliard de dirhams, et la période de souscription s'étendra du 12 au 18 septembre 2024.
Conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée, les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres de catégorie 2.