Lundi 16 Decembre 2024

Attijariwafa bank lance une émission obligataire subordonnée de 1,5 milliard de dirhams

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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a validé, le 13 décembre 2024, le prospectus relatif à l’émission obligataire subordonnée d’Attijariwafa bank, pour un montant total de 1,5 milliard de dirhams.

Cette opération, d’une maturité de 7 ans, se décline en deux tranches non cotées :

Tranche A à taux fixe : un taux facial de 3,03 %, majoré d’une prime de risque de 50 points de base, soit un taux global de 3,53 %.

Tranche B à taux révisable : un taux initial de 2,78 %, augmenté d’une prime de 45 points de base, soit un taux de 3,23 % pour la première année.

La période de souscription s’étendra du 20 au 24 décembre 2024 inclus. Cette émission vise à renforcer les fonds propres réglementaires de catégorie 2 de la banque.

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