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TGCC a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard de dirhams par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés. L'opération, structurée en deux tranches sur cinq ans, doit permettre au groupe de financer son développement et de diversifier ses sources de financement.
TGCC renforce ses moyens de financement. Le groupe de BTP a annoncé, ce vendredi 16 octobre, avoir réalisé une émission obligataire ordinaire d'un montant global de 1,5 milliard de dirhams, dans le cadre de son plan de financement.
L'opération a été réalisée le 13 octobre 2026, après l'obtention de l'accord de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), délivré le 9 octobre. Elle prend la forme d'un placement privé réservé aux investisseurs qualifiés.
Le financement est réparti entre deux tranches obligataires, toutes deux remboursables par amortissements annuels linéaires sur une durée de cinq ans.
La première tranche, à taux fixe, porte sur 425 millions de dirhams, correspondant à 4.250 obligations d'une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune.
La seconde, à taux révisable annuellement, représente 1,075 milliard de dirhams, soit près de 72% du montant total levé. Elle comprend 10.750 obligations de même valeur nominale.
Les deux tranches sont négociables de gré à gré. Le communiqué ne précise pas les taux d'intérêt appliqués à l'opération.
À travers cette levée de fonds, TGCC entend financer son plan de développement tout en diversifiant ses ressources financières et en optimisant leur coût.
Présent au Maroc et en Afrique subsaharienne, le groupe emploie plus de 14.000 collaborateurs et compte à son actif plus de 1.000 projets et ouvrages réalisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.