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Le Royaume du Maroc a finalisé ce mardi une émission en Eurobonds libellée en dollars sur les marchés internationaux. Montant levé : un peu plus de 3 milliards de dollars.
Selon les premières informations dont nous disposons, cette émission se répartit comme suit :
750 millions de dollars sur la tranche de 7 ans, 1 milliard de dollars sur une échéance de 12 ans et 1,25 milliard de dollars le 30 ans.
La prime de risque assortie à cet emprunt est de 175 pbs pour le Bond à 7 ans et 200 pbs pour le 12 ans. Le 30 ans, lui, a été souscrit à un taux de 4%.
Le montant des soumissions a dépassé les 13 milliards de dollars. L'opération a donc été souscrite plus de 4 fois.
Développement suivra.