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OCP lève 149,9 millions de dollars supplémentaires sur son émission obligataire hybride

Le groupe complète la tranche de 500 millions de dollars émise en avril dernier. Les fonds levés financeront ses besoins généraux.

OCP S.A. a réalisé une émission additionnelle de 149,9 millions de dollars sur la tranche de son emprunt obligataire hybride lancée en avril 2026. Cette tranche, initialement d’un montant de 500 millions de dollars, atteint désormais 649,9 millions de dollars.

L’opération, conclue le 14 septembre et réglée ce lundi 21 septembre, porte sur des obligations subordonnées perpétuelles. Leur taux fixe est de 7,3682 % jusqu’à la première date de révision, fixée au 22 juillet 2036. Les titres prévoient une option de remboursement anticipé ainsi que la possibilité de différer le paiement des intérêts.

Les nouvelles obligations reprendront les caractéristiques de la tranche initiale et formeront avec elle une seule série à partir du 2 novembre 2026. Elles sont cotées sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. J.P. Morgan Securities plc est intervenu en qualité d’acheteur initial.

Cette opération complète l’émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars réalisée par OCP en avril 2026, répartie en deux tranches. Le groupe indique qu’il affectera les fonds levés au financement de ses besoins généraux.