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CIH Bank et Saham Bank ont annoncé avoir finalisé avec succès une émission obligataire par placement privé de 500 millions de dirhams pour le compte de SOMAGEC. L’opération était réservée aux investisseurs qualifiés.
Cette levée obligataire est destinée à accompagner la mise en œuvre de la stratégie de financement de SOMAGEC et à soutenir son programme d’investissement. Elle s’inscrit plus précisément dans le financement du programme d’investissement 2026-2030 de la société.
CIH BANK et Saham Bank ont agi en tant que conseillers financiers et organismes placeurs en coordination avec lʼensemble des autres partenaires de lʼopération :
- Conseiller juridique : Maleh Law Firm (Younes Maleh).
- Représentant de la masse des obligataires : Hdid & Associés (Mohamed Hdid).
- Centralisateur : CIH BANK.
Cette opération constitue également une étape structurante dans la perspective du développement des futurs financements de SOMAGEC sur le marché des capitaux, confirmant ainsi la capacité de ce dernier à accompagner les ambitions de croissance des entreprises marocaines de premier plan.