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OCP SA envisage l’émission de 50 000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams.
Le montant global maximal de l’opération s’élève à 5 000 000 000 de dirhams, réparti comme suit :
▪ une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 5 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 10 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 5 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « C » à une maturité perpétuelle, à taux révisable à 15 ans pour la première période précédant la première date d’option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 5 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;
▪ une tranche « D » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 20 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 5 000 000 000 de dirhams et d’une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh.
Le montant total adjugé sur les quatre tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 5 000 000 000 de dirhams. Dans le cas où l’emprunt obligataire n’est pas totalement souscrit, le montant de l’émission sera limité au montant effectivement souscrit.