Marchés

CMGP boucle avec succès une émission obligataire par placement privé pour financer sa croissance

CMGP Group a réalisé avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé pour un montant global de 700 millions de dirhams, souscrite par des investisseurs qualifiés.

L’opération a été structurée en deux tranches, comme suit :

• Tranche A : obligations d’une maturité de 7 ans, amortissables avec un délai de grâce d’un an du principal, à taux Fixe, négociable de gré à gré, d’un montant de 350 millions de dirhams.

• Tranche B : obligations d’une maturité de 7 ans, in fine, à taux fixe, négociable de gré à gré, d’un montant de 350 millions de dirhams.

CMGP Group vise à travers cette émission obligataire de : (i) financer son projet de croissance externe, (ii) diversifier ses sources de financement et (iii) optimiser le coût de sa dette.

CMGP Group a été conseillé par CFG Finance (filiale de CFG Bank) dans le cadre de
la structuration et le placement de cette opération.