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Suite à la levée des dernières conditions suspensives liées aux autorisations administratives telles que prévues par la réglementation en vigueur, HPS et ICPS ont procédé le 07 avril 2021 à la signature de L'acte de cession portant sur 80% des parts sociales de la société ICPS.
Pour rappel, la société ICPS propose des services de traitement dans le monde du paiement destinés aux banques, aux institutions financières ainsi qu'aux opérateurs télécoms et possède un portefeuille riche de plus de 30 clients dans 22 pays en Afrique et en Asie dont le groupe MCB. ICPS gère aujourd'hui plus de 6 millions de cartes, plus de 600 guichets automatiques bancaires, et plus de 11.000 points de vente. ICPS fournit une plateforme monétique complète reposant sur la technologie PowerCARD, raccordée aux réseaux internationaux American Express, Diners, Discover, MasterCard, UN et Visa, et couvrant toute la chaîne de valeur.
Objectifs de l'opération
L'acquisition de ICPS est un développement Important pour HPS qui permettra d'accélérer le développement de l'activité Processing du groupe en Afrique. En effet, cette transaction positionne HPS en leader du processing sur le marché africain grâce à sa présence sur une douzaine de pays en Afrique francophone et à la présence de ICPS sur une vingtaine de pays en Afrique anglophone. Ainsi, La combinaison de HPS et ICPS permettra :
• de créer un centre d'expertise autour de La technologie PowerCARD en Afrique anglophone renforçant ainsi la position de ICPS et plus généralement du groupe HPS dans cette région ;
• de mutualiser Les infrastructures des 2 sociétés pour une meilleure efficience et une meilleure rentabilité
• de conférer à L'activité Processing du groupe HPS une taille critique pour adresser Les clients Tier1 et Tier2 en Afrique.
Sur la base des états financiers de ICPS arrêtés à fin juin 2020 et faisant ressortir un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams, l'activité Processing consolidée à l'issue de cette transaction devrait représenter près de 25% de l'activité globale de HPS, entrainant une augmentation significative des revenus récurrents du groupe qui vont ainsi atteindre 65% de L'ensemble des activités de HPS.