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"Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de HPS, qui poursuit l'exécution de son plan stratégique AccelR8," a déclaré Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur général de HPS, lors d'une interview accordée à Boursenews début juillet. Il a ajouté : "L'entreprise que nous avons acquise opère principalement dans le domaine du Digital Banking, un secteur que HPS ne couvrait pas jusqu'à présent. Cette acquisition nous permet d'enrichir notre offre en intégrant des services de banque digitale modernes et éprouvés sur des marchés diversifiés. Cela renforcera notre capacité à proposer des services de paiement via différents canaux, tout en créant des synergies intéressantes entre nos produits et ceux de la société acquise."

Au cours des dix dernières années, HPS a réalisé plusieurs opérations de croissance externe, mais celle-ci se distingue par l'ampleur des synergies qu'elle devrait générer. "Nous avons saisi cette opportunité pour enrichir notre plateforme technologique. Nous étions en prospection active, et cette acquisition est une première dans le cadre du plan 'AccelR8'", a expliqué le responsable.

Un marché à haut potentiel

Le marché global du Digital Banking est immense, représentant plusieurs milliards de dollars, avec une croissance annuelle à deux chiffres. HPS mise sur CR2 pour capter une part de cette expansion. La nouvelle filiale dispose de bureaux à Dublin, Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie. Elle est reconnue pour ses solutions innovantes en matière de Banque Digitale et de Paiements Électroniques. Grâce à sa plateforme phare, BankWorld, CR2 équipe plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant une suite complète de solutions incluant la Banque Digitale, le Portefeuille Numérique, et les Solutions de Paiement (émission de cartes, gestion des DAB, acquisition commerçants). En outre, l'écosystème de partenaires de CR2 combine la fiabilité de BankWorld avec un accès facile à des innovations fintech tierces en plug-and-play.

La transaction devrait accroître le bénéfice par action de HPS dès la première année suivant sa finalisation, reflétant ainsi les synergies anticipées. Au cours des 12 mois précédant juin 2023, CR2 a généré un chiffre d'affaires de 23,8 millions d'euros. À court et moyen terme, CR2 devrait contribuer aux revenus annuels de HPS à hauteur de 25 à 30 millions d'euros. La transaction a été financée par dette bancaire.

HPS : Vers une forte croissance en 2024

L'année 2024 s'annonce charnière pour HPS. "Nous avons récemment ouvert des bureaux au Canada, en Inde, et envisageons d'en ouvrir d'autres dans la région Asie-Pacifique pour mieux servir nos clients. Cette expansion s'accompagne d'une activité commerciale intense, avec des contrats remportés dans plusieurs régions du monde", nous confiait le Directeur général début juillet. Il a ajouté : "Nous sommes en bonne voie pour réaliser notre programme de croissance 'AccelR8', et nous espérons pouvoir annoncer de nouvelles réussites d'ici la fin de l'année."

À moyen terme, la direction s'est fixée pour objectif de tripler le chiffre d'affaires d'ici 2027, pour atteindre entre 250 et 300 millions de dollars, avec une marge opérationnelle d'environ 25 %.

En vidéo. Marchés & Stratégies : De nouvelles perspectives pour HPS avec l'acquisition de CR2