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CIH Bank émet un emprunt obligataire subordonné et annonce ses objectifs de résultats pour 2016 et 2017.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de donner son visa à une note d’information relative à l'émission par CIH BANK d’un emprunt obligataire subordonné. Le montant total de l’opération ne devra pas excéder la somme de un milliard de dirhams. La période de souscription va du 5 au 7 décembre inclus. La note d'informations accompagnant cette émission montre que la CIH BANK s'attend à une baisse des bénéfices en 2016 suivie d'une remontée en 2017.
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
"L’émission obligataire subordonnée s’inscrit dans la lignée du plan de développement de la banque et vise les principaux objectifs suivants : Favoriser le renforcement des fonds propres réglementaires actuels, financer son plan de développement et accompagner la dynamique de croissance de crédits distribués. Les fonds collectés par le biais de la présente émission d’obligations subordonnées seront classés parmi les fonds propres complémentaires de deuxième niveau de la banque", lit-on dans la note d'information.
En terme de perspectives, la Banque s'attend à un PNB consolidé prévisionnel de 1. 853 Mds de dirhams en 2016 en progression de 3,5% par rapport à 2015. Au terme du premier semestre 2016, le PNB consolidé s’établit à 913 Mdh, soit un taux de réalisation de plus de 49%, en ligne avec les prévisions annuelles.
Le résultat net prévisionnel serait de 521 MDH en 2016 soit une variation à la baisse de 2,7% comparé à 2015. Au terme du premier semestre 2016, le résultat net consolidé s’établit à 183 Mdh en retrait par rapport aux prévisions annuelles.
En 2017, le PNB consolidé serait de 1.931 Md de dirhams en progression de 4,2% par rapport à 2016 prévisionnel. De sa part, le Résultat Net prévisionnel serait de 542 MDH en hausse de 4,0% par rapport à 2016 prévisionnel.