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Red Med Corporate Finance et WeAdvise ont été mandatés en tant que conseillers financiers exclusifs en charge de la structuration de l’opération et du placement de l’émission obligataire. Red Med Securities est intervenu en tant qu’organisme centralisateur de l’opération.
L’opération, réalisée avec succès, a été structurée en deux tranches de maturité 7 ans, permettant à AFF de financer sa croissance et le développement de ses activités au Maroc et en Afrique tout en diversifiant ses sources de financement. Par cette émission, AFF initie son ouverture au marché des capitaux et sa volonté d’en faire un pilier durable de sa stratégie de financement.
Abdeslam Ababou, Président de Red Med Capital, a déclaré : « Cette première sortie d’Africa Feed & Food sur le marché des capitaux constitue une étape importante pour le groupe et pour le financement des entreprises industrielles privées au Maroc.
Elle illustre la confiance croissante des investisseurs qualifiés dans les émetteurs privés disposant d’un programme de développement solide et opérant selon les meilleurs standards de gouvernance, ainsi que la profondeur grandissante de notre marché obligataire domestique.
Red Med Capital est fière d’avoir structuré et accompagné cette opération phare, qui témoigne du rôle accru de la place financière marocaine, levier majeur et structurant du financement de l’économie réelle.»