Marchés

Masen : Détails de la première émission obligataire verte au Maroc

Levée de 1.150 millions de dirhams à des conditions optimales. Les fonds levés  contribueront au financement des projets solaires de Noor Laayoune, Noor Boujdour et Noor Ouarzazate IV. Masen a été accompagné par le groupe Attijariwafa Bank (Attijari Finances Corp et Salle des Marchés AWB) pour le conseil et le placement de ce premier Green Bond.

Pour poursuivre le développement des projets renouvelables à travers le Royaume et atteindre l’objectif d’une capacité de 52% du mix électrique d’origine renouvelable à l’horizon 2030, Masen a procédé à la première émission obligataire verte (Green Bond)
du Maroc. Cette émission, d’un montant de 1 150 millions de dirhams (106 M€), a été réalisée par le biais d’un placement privé suite à l’autorisation par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, souscrit auprès des investisseurs suivants : Al Barid Bank, Attijariwafa Bank, la Caisse Marocaine des Retraites et La Société Centrale de Réassurance.

Ce premier Green Bond marocain bénéficie de la garantie de l’Etat, permettant ainsi à Masen d’assurer un coût de financement optimisé avec une prime de risque de 10 points de base. Il vient marquer le soutien et la confiance des investisseurs à l’égard des projets
développés par Masen.


Cette première émission marocaine a été déclarée conforme à la dernière version des « Green Bonds Principles » par le vérificateur indépendant Vigeo Eiris Maroc, attestant ainsi des bénéfices environnementaux des projets financés, de la performance de Masen
dans la gestion responsable de ses projets, ainsi que de sa politique de responsabilité sociale.

Elle a également été certifiée conforme aux standards du « Climate Bonds Initiative » témoignant de la bonne prise en compte du changement climatique par les projets de Masen ainsi que de la transparence de leur gestion.



Mustapha Bakkoury, Président de Masen, a déclaré : « Je suis particulièrement fier d’annoncer ce premier Green Bond marocain qui consolidera le développement de nouveaux projets à travers le territoire national. A l’heure de la COP22, cela vient prouver le caractère pionnier et innovant de Masen dans le domaine du financement, levier clé du développement des énergies renouvelables au Maroc et au-delà. »