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Le Groupe Managem a conclu hier un accord avec la compagnie minière canadienne IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») relatif à l'acquisition de (i) sa participation de 90% dans la société portant le projet aurifère Boto (Sénégal) (la participation restante de 10% continuera d'être détenue par l'Etat Sénégalais), (ii) l'ensemble des actifs de Diakha-Siribaya (Mali), Boto Ouest, Daorala et Senala Ouest (Sénégal), et Karita (Guinée), ainsi que (iii) les parts d'IAMGOLD dans la joint-venture Senala (Sénégal), (tous les actifs acquis dans le cadre de cette transaction étant collectivement désignés les « Actifs Bambouk »).
L'acquistion porte sur 3 gisements contigus et un potentiel de croissance important sur 3 pays voisins et situés dans la très prolifique faille géologique SMSZ « Senegalo-Malienne Shear Zone », avec un potentiel de production à court-terme du projet aurifère Boto dont la réserve est de 1,6 millions d'onces d'or (50 tonnes) et un total de ressources des Actifs Bambouk supérieur à 5 millions d'onces d'or (155 tonnes).
L'acquisition de l'ensemble des Actifs Bambouk (valeur des actions et des créances de comptes courants cédés) donnera lieu au paiement d'un prix global approximatif de 280 millions de dollars US, comprenant un différé de paiement de 30 millions de dollars US qui sera, en principe, versé dans un délai maximum de 6 mois après la réalisation définitive de la transaction portant sur le projet aurifère de Boto et des propriétés associées au Sénégal.
La réalisation définitive de cette opération est notamment soumise à l'obtention des autorisations des autorités gouvernementales en charge des mines du Sénégal, du Mali et de la Guinée ainsi qu'à la satisfaction des conditions de closing usuelles.
« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec IAMGOLD portant suries Actifs Bambouk. Cette transaction enrichira notre portefeuille d'actifs déjà solide, renforcera notre rôle de leader régional dans l'activité or en Afrique et consolidera notre position de top-performer au sein de l'industrie minière africaine. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec les équipes de Boto, Diakha-Siribaya et Karita pour faire progresser ces projets en nous appuyant sur l'expertise et l'expérience de nos équipes ainsi que les synergies évidentes entre ces actifs, les bonnes relations entre le Maroc, le Sénégal, le Mali et la Guinée et de la bonne dynamique de collaboration Sud-Sud», a déclaré Imad Toumi, Président-Directeur Général de Managem.
Nous sommes ravis que le développement des Actifs Bambouk soit assuré par le Groupe Managem, qui compte des décennies d'expertise dans le développement et l'opération de mines en Afrique et qui entend faire progresser ces actifs de manière responsable, au bénéfice de toutes les parties prenantes. IAMGOLD et ses dirigeants veilleront à la transition en douceur de la propriété», a ajouté Maryse Bélanger, Présidente du Conseil d'administration et Présidente et chef de la direction par intérim.
Sprott Capital Partners agit en qualité de conseil financier et Naciri & Associés Allen & Overy en qualité de conseil juridique du Groupe Managem en tant qu'acquéreur, tandis que BMO Capital Markets agit à titre de conseil financier et Fasken Martineau Dumoulin LLP à titre de conseil juridique d'IAMGOLD en tant que vendeur.