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L'AMMC porte à la connaissance du public qu’elle a visé le 29 juillet dernier, un prospectus relatif à l'augmentation du capital social de Bank Of Africa par conversion optionnelle totale ou partielle de dividendes au titre de l'exercice 2019.
Autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin dernier, cette augmentation de capital porte sur un montant maximum de 999.102.229 DH avec 7.292.717 actions nouvelles à émettre.
La période de souscription s'étale du 13 août au 15 septembre inclus. Quant à lui, le prix d'émission est fixé à 137 DH par action, alors que la prime d'émission est arrêtée à 127 DH par action.
À travers cette opération, Bank Of Africa vise à atteindre les objectifs suivants :
- Permettre aux actionnaires historiques de consolider leur participation dans le capital de la société (s’ils le souhaitent) ;
- Financer le plan stratégique de développement sur la période 2019-2021 tout en accompagnant la stratégie de croissance du Groupe au Maroc et à l’International.
- Favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque pour s’aligner aux exigences en matière de réglementation bancaire et financière ;
- Financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de Bank Of Africa.
Il est à noter que le plan de financement du plan stratégique de Bank Of Africa considère une injection de capitaux Tier 1 de 6,5 Mds de DH sur la période 2019-2021.
Opérations réalisées en 2019
Une augmentation du capital social réalisée par conversion optionnelle des dividendes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 d’un montant prime d’émission comprise de 734 958 180 DH. Et par appel public à l’épargne pour un montant prime d’émission incluse de 999 074 520 DH.
Une prise de participation de CDC Group plc, qui se situe autour de 5% du capital social de Bank Of Africa, à hauteur d’un montant de 1 930 239 900 DH.