Marchés

CDG Capital boucle avec succès son émission obligataire par placement privé

Le 09 mars 2021, CDG Capital a clôturé avec succès son émission obligataire subordonnée par placement privé auprès d’un nombre restreint d’investisseurs qualifiés pour un montant de 500 millions de Dirhams.

Cette levée de fonds sur une maturité de 10 ans permet à CDG Capital de diversifier ses sources de financement et consolider la structure financière de la société. La levée permet aussi de denforcer ses fonds propres dans la mesure où les fonds de l’émission seront de nature à être classés en tant que fonds propres complémentaires de 2ème niveau au sens de l’article 26 de la circulaire BAM n°14/G/2013. Et de consolider son image vis-à-vis de ses principaux partenaires en renforçant son positionnement en tant qu’émetteur régulier sur le marché de la dette à long terme

Cette émission est assortie d’un taux d’intérêt facial de 3,14% et d’une prime de risque de 80 pbs.