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L'AMMC vient d'autoriser une émission obligataire de la BCP portant sur un maximum de 2 milliards de dirhams.
A travers cette émission subordonnée, la BCP a pour objectif principal de financer ses projets de développement sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels. La BCP dit également vouloir renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer son ratio de solvabilité.
Dans le détail, la BCP envisage l’émission de 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant maximum de l’opération s’élève à 2 Mds de dirhams avec une maturité de 7 ans, à un taux révisable annuellement non cotée à la Bourse de Casablanca et d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant total adjugé ne devra en aucun cas excéder la somme de 2 000 000 000 de dirhams.
Caractéristiques de l'opération :
