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Valoris Corporate Finance, Valoris Securities, Capital Trust Finance et Capital Trust Securities annoncent avoir accompagner Jet Contractors dans la structuration, la coordination et le placement de son émission obligataire ordinaire par placement privé, pour un montant total de 600 millions de dirhams.
Cette opération stratégique permettra à Jet Contractors de renforcer ses ressources financières de long terme et d’optimiser sa structure de financement. "Elle témoigne également de la confiance des investisseurs institutionnels dans les fondamentaux solides et les perspectives de croissance du Groupe", se félicitent les deux conseillers du groupe BTP.
Pour rappel, l’opération a été structurée en deux tranches :
• Tranche A : Obligations à taux fixe, remboursables par amortissements annuels linéaires sur 7 ans.
• Tranche B : Obligations à taux révisable annuellement, remboursables par amortissements annuels linéaires sur 7 ans.