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BMCE Capital Global Research vient d'émettre vendredi une nouvelle recommandation sur Aradei Capital. Le titre est valorisé à 557 DH par les analystes, soit un potentiel de 21% par rapport au dernier cours traité.
Cette valorisation correspond à un P/E cible de 16,8x en 2022E et 22,5x en 2023E.
Selon les analystes, la politique de distribution de la foncière cotée, inspirée des OPCI, devrait l’amener, selon les hypothèses retenues par BKGR, à distribuer près de 95% de ses FFO (un minimum de 85% selon la politique de la foncière) portant ainsi son D/Y à 5% à horizon 2026, soit un niveau supérieur à celui du marché. "Un mécanisme qui devrait séduire les investisseurs en quête de croissance et de rendement", lit-on dans la note.