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Cette introduction en bourse, d’un montant de 499 999 984 MAD de dirhams, vise à accompagner la croissance et le développement de Vicenne. Elle sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public.
Vicenne est l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de solutions et services à forte composante technologique destinés aux professionnels de la santé au Maroc (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ministère de la santé, etc.).
Le Groupe est également présent au Sénégal depuis 2018 et en Côte d’Ivoire depuis 2021.
Vicenne se distingue par un positionnement fort sur des segments à forte valeur ajoutée, en particulier :
Le Groupe a noué des partenariats long terme avec des fournisseurs internationaux de renommée mondiale. Elekta, Philips Medical Solutions, Mindray, Abbott et Beckman Coulter figurent notamment parmi les marques de référence dont certaines cartes sont distribuées exclusivement par le Groupe au Maroc.
Afin d’accompagner au mieux ses clients, le Groupe est doté de départements techniques composés d’ingénieurs biomédicaux et de techniciens qualifiés et certifiés par les fabricants. Ces départements assurent la conception, l’installation, la mise en service et la maintenance des équipements ainsi que la formation et l’assistance de leurs utilisateurs. Ils suivent également les nouvelles tendances du secteur à la recherche permanente des dernières innovations et des nouvelles technologies.
Depuis 2020, le Groupe a fait le choix stratégique de diversifier ses activités à travers la croissance externe matérialisée notamment par des prises de participation majoritaires dans le capital de Mabiotech en 2020, acteur de référence de la biologie médicale et de Saiss Environnement en 2022, acteur majeur du traitement des déchets médicaux. Disposant d’un portefeuille de produits et de services large et diversifié (+25 000 références dans les équipements médicaux et +185 000 dans les dispositifs médicaux) et servant plus de 1 800 clients actifs, le Groupe est structuré autour de 5 segments (Équipement, Consommables, Services, Gestion des déchets et International), chacun regroupant une ou plusieurs BU spécialisées :
L'organisation par BU est déployée au sein des filiales, avec une coordination interne assurant une synergie opérationnelle. Une coordination stratégique au niveau du Groupe garantit la cohérence globale tout en laissant l'autonomie opérationnelle aux entités.
Perspectives et stratégie de développement,
La vision stratégique du Groupe Vicenne s’articule autour des principaux axes suivants :
L’introduction en bourse du Groupe permettra notamment de concrétiser cette stratégie et ces ambitions.
La période de souscription est prévue du 30 Juin 2025 au 04 Juillet 2025 inclus.
Le prix de l’action est fixé à 236 MAD.
Les actions du Groupe Vicenne seront en vente auprès des membres du syndicat de placement.
CFG Finance est le Conseiller financier et le Coordinateur global de l’Opération et Valoris Corporate Finance est le co-conseiller financier.