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L’opération est prévue en deux tranches. La première à taux fixe, sera émise à un taux entre 3,38% et 3,53% (en référence au taux 10 ans) alors que la seconde, révisable annuellement, sera émise à un taux entre 2,86% et 3,01% pour la 1ère année (en référence au taux 52 semaines).
La période de souscription est du 4 au 7 novembre 2019 inclus. La maturité de l’emprunt est de 10 ans, avec une prime de risque fixée entre 55 et 70 pbs.
L’emprunt obligataire subordonné a pour principaux objectifs l’optimisation des fonds propres de la BMCI en vue d’améliorer son ratio de solvabilité et le financement de la croissance de son activité.