Lundi 28 Octobre 2019

BMCI va lancer un emprunt obligataire subordonné de 500 MDH

BMCI va lancer un emprunt obligataire subordonné de 500 MDH

 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à une émission par la BMCI d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant maximum de 500 MDH.

L’opération est prévue en deux tranches. La première à taux fixe, sera émise à un taux entre 3,38% et 3,53% (en référence au taux 10 ans) alors que la seconde, révisable annuellement, sera émise à un taux entre 2,86% et 3,01% pour la 1ère année (en référence au taux 52 semaines).

La période de souscription est du 4 au 7 novembre 2019 inclus. La maturité de l’emprunt est de 10 ans, avec une prime de risque fixée entre 55 et 70 pbs.

L’emprunt obligataire subordonné a pour principaux objectifs l’optimisation des fonds propres de la BMCI en vue d’améliorer son ratio de solvabilité et le financement de la croissance de son activité.

 

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