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L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, mardi, sous la référence VI/EM/032/2023 un prospectus relatif à l'émission par Bank Of Africa (BOA) d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.
Cet emprunt est composé de deux tranches "A" et "B" non cotées, avec un plafond de 500 millions de dirhams (MDH) et une maturité perpétuelle, indique l'AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s'étale du 05 décembre au 07 décembre 2023 inclus.
Pour la tranche "A", le taux d'intérêt facial sera déterminé, pour les 5 premières années, en référence au taux 5 ans, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT) 5 ans, telle qu'elle sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 30 novembre 2023, augmenté d'une prime risque.
Concernant la tranche "B", le taux d'intérêt facial sera déterminé, pour la première année, en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT), telle que sera publiée par Bank Al-Maghrib le 30 novembre 2023, augmenté d'une prime de risque.
L'AMMC précise que la prime de risque pour la tranche "A" se situe entre 220 points de base (pbs) et 230 pbs, alors que celle de la tranche "B" entre 210 pbs et 220 pbs.