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Les filiales cotées d’Akwa Group, Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène, viennent de lever un montant global de 1,05 milliard de dirhams par le biais d’émissions obligataires réalisées par placement privé. Ces opérations visent à diversifier leurs sources de financement, réduire le coût de la dette, et préparer le renouvellement de leurs emprunts arrivant à échéance.
Afriquia Gaz a procédé à une émission obligataire d’un montant de 600 millions de dirhams, destinée exclusivement aux investisseurs qualifiés. Structurée en une seule tranche remboursable in fine sur une période de 5 ans, cette opération a plusieurs objectifs stratégiques. Elle permettra notamment à la société de diversifier ses sources de financement, d’optimiser le coût de sa dette, de financer ses futurs projets d’investissement et de renouveler l’emprunt obligataire arrivant à échéance en 2025, selon le communiqué de la société.
De son côté, Maghreb Oxygène a levé un montant de 450 millions de dirhams à travers une émission obligataire par placement privé. Cette opération, également structurée en une seule tranche remboursable in fine, s’étalera sur une durée de 10 ans. L’objectif principal est de renforcer les capitaux permanents de l’entreprise, de diversifier ses sources de financement, de réduire le coût de sa dette, ainsi que de préparer le renouvellement d’un emprunt obligataire qui arrive à maturité, précise la société dans son communiqué.