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Emprunt international : Les détails de l'opération

Vendredi 25 Septembre 2020 - PAR

 

Le Royaume du Maroc a émis le 24 septembre 2020, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune. La 1ère tranche d’une maturité de 5 ans et demi est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%. La 2ème tranche d’une maturité de 10 ans est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%.

 

"​Cette émission qui est intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs. Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation", explique le ministère dans un communiqué.

A noter que cette émission fait suite à un NetRoadshow mené par Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et les équipes de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures auprès de la communauté des investisseurs internationaux.  

Via ce NetRoadshow, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume et la résilience de son cadre macroéconomique confirmées par le niveau Investment Grade octroyé par les agences de notation S&P Global Ratings et Fitch Ratings, ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi mettant le Maroc sur le sentier du développement pérenne   et de construction d'un Etat de Droit, démocratique, moderne et ouvert sur le monde.

Ce NetRoadshow a constitué également l’occasion de faire part aux investisseurs des mesures économiques et sociales prises par notre pays pour limiter l’impact des effets de la crise sanitaire et impulser la relance de l’économie marocaine.   

Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.

 

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Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme ​de l'Administration​
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