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Urgent : absorption de Taslif par Salafin !

Vendredi 26 Janvier 2018 - PAR bourse news

Rapprochement stratégique entre Salafin et Taslif, filiales respectives du Groupe BMCE Bank of Africa et de SAHAM Assurance, suite à la signature d’un protocole d’accord entre les Présidents des deux Groupes.

 

Cette opération de rapprochement qui devrait se matérialiser à travers une fusion absorption de Taslif par Salafin, représente un potentiel significatif de création de valeur aussi bien pour les deux sociétés que pour leurs actionnaires et partenaires et offre des perspectives de synergies opérationnelles et commerciales importantes.

Dans ce cadre, BMCE Bank of Africa et SAHAM Assurance ont fixé une parité d’échange de 1 action Salafin pour 39 actions Taslif.

Le projet de fusion sera également soumis à l'approbation des Assemblées Générales Extraordinaires de Salafin et Taslif au deuxième semestre 2018.

La réalisation définitive de cette opération est soumise, notamment, à l’obtention des autorisations requises à cet effet (agrément de Bank Al Maghrib et visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux).


Les Groupes FinanceCom et SAHAM Finances ont scellé un partenariat stratégique en juin 2015 dans l’objectif de mettre en commun leurs compétences et d’accélérer leur expansion dans le secteur des services financiers en Afrique. Dans ce contexte, compte tenu de leurs stratégies de développement et leurs complémentarités dans le domaine des services financiers, les filiales respectives de ces deux Groupes, BMCE Bank of Africa et SAHAM Assurance, ont signé en date du 26 janvier 2018 un Protocole d’Accord fixant les principes directeurs relatifs au rapprochement stratégique de leurs filiales respectives opérant dans le secteur du crédit à la consommation, Salafin et Taslif. "Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre d’une logique industrielle et devrait se concrétiser à travers une opération de fusion-absorption de Taslif par Salafin qui s’accompagnera d’une augmentation de capital de Salafin réservée aux actionnaires de Taslif", indique-t-on dans un communiqué vendredi. .

Dans ce cadre, BMCE Bank of Africa et SAHAM Assurance ont fixé une parité d’échange de 1 action Salafin pour 39 actions Taslif.

 

Objectifs de l'opération
Pour le Groupe BMCE Bank of Africa : Renforcer le positionnement stratégique de Salafin sur le marché du crédit à la consommation en hissant ladite filiale à la 3ème position du marché en termes de Produit Net Bancaire;

Pour SAHAM Assurance : S'appuyer sur l'expertise de l'équipe Salafin, comme en témoignent ses performances financières et sa rentabilité, tout en restant actionnaire minoritaire mais actif dans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation au Maroc ;

Pour les deux sociétés : Créer des synergies industrielles fortes via un partage de savoir-faire et des best practices, le développement de nouvelles activités, notamment le Fee Business avec SAHAM Assurance en tant qu’actionnaire actif, ainsi que l’ouverture du réseau de vente de SAHAM Assurance aux produits de l’ensemble fusionné.
 
En outre, la concrétisation de cette opération de croissance externe coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de la création de Salafin, d’une part, et marque le couronnement de la stratégie mise en œuvre par Salafin en vue de conforter son positionnement sur le marché du crédit à la consommation, d’autre part.
 
Par ailleurs, les modalités de la fusion et le projet de traité de fusion seront soumis prochainement à l’examen du Directoire de Salafin et du Conseil d’Administration de Taslif après l’arrêté des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
 
Le projet de fusion sera également soumis à l'approbation des Assemblées Générales Extraordinaires de Salafin et Taslif au deuxième semestre 2018.
 
La réalisation définitive de cette opération est soumise, notamment, à l’obtention des autorisations requises à cet effet (agrément de Bank Al Maghrib et visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux).
Salafin Taslif
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